NAND与NOR闪存市场：各有各的缘法

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据IHS iSuppli公司的移动与嵌入市场追踪报告，NAND与NOR闪存市场格局变化迅速，越来越先进的手机扮演主导角色，左右着该产业的趋势，并决定供应商的成败。

预计今年闪存市场营业收入降至243亿美元，其中，NAND占208亿美元，NOR占35亿美元。虽然今年营业收入因NAND价格跌幅大于预期而略低于2011年，但明年将会回升11.4%，随后继续稳步增长。到2016年，总体闪存营业收入将达到333亿美元，五年复合年度增长率为5.3%，如图所示。

全球闪存营业收入预测(以10亿美元计) 

闪存市场增长的动力主要来自手机。在苹果和三星的带动下，目前手机不断推出最新特点和采用最新型的处理器，进而需要更强大的内存产品。

欣欣向荣的NAND闪存

与处境艰难的NOR闪存不同，NAND闪存领域欣欣向荣，尽管今年遭遇了暂时性的挫折——平均销售价格下跌，拖累了总体预期营业收入，但是NAND市场整体前景仍然保持向上。

例如，eMMC现在是苹果iPhone以外的智能手机中的NAND闪存解决方案。苹果iPhone使用常规的NAND。今年eMMC出货量将达到5.2亿个，是去年的两倍多。

eMMC在智能手机领域的成功正在向低端手机领域蔓延。目前4GB和8GB的eMMC最流行，但16GB和32GB也可在较高端的应用中见到。

韩国电子巨头三星在NAND领域占优势地位，拥有庞大的产品组合，芯片组厂商与手机厂商都无法忽视它的存在。但是，竞争将会越来越激烈，因为有许多新的厂商在进入NAND市场，尤其是在移动领域。

NOR在手机产业发展的早期阶段非常风光，目前，尽管其总体市场不断被NAND抢占，但仍然雄踞于低成本手机之中。进入智能手机时代后，由于NAND在成本、光刻尺寸和裸片尺寸方面的优势，市场对NAND闪存的需求非常强劲，导致NOR产业进一步收缩。第二季度，NOR营业收入下降到8.37亿美元，比第一季度减少4.6%，比2011年第二季度下滑28.2%。

无线NOR的麻烦

NOR闪存的主要麻烦来自无线产业，其中，并行NOR受到挑战。并行NOR是一种用于强调性能的系统之中的高密度芯片。不仅在智能手机等高端手机领域，就是在功能手机等低端手机领域，并行NOR逗受到成本较低的NAND解决方案的夹击。在低端领域，并行NOR的压力来自串行外设接口(SPI)NOR，这是一种小型低功率闪存，正在越来越多地用于入门级手机之中。因为对于入门级手机生产商而言，最大限度地压低成本非常重要。

无线NOR处境不佳，在该领域厂商的糟糕业绩上面得到体现。例如，美国美光严重依赖无线NOR，导致其第二季度营业收入从第一季度时的2.61亿美元锐减到1.86亿美元。美光拥有的另一项产品相变内存(PCM)，则日益成为该公司无线业务的重要组成部分。

相对较好的嵌入式NOR

在无线领域，并行NOR面临串行SPI NOR以及低成本NAND方案的夹击，同时NOR还遭受来自于相变内存(PCM)的挑战，Kispert认为：“低端并行NOR闪存将逐渐被SPI所取代，但是中高端 NOR闪存的市场非常稳固，比如游戏机或者是工业应用。NAND与NOR在应用领域还有互补作用，NAND闪存可满足NOR市场上一些客户的需求。至于PCM，我们认为PCM技术还需要一段时间才能达到成熟。目前PCM在温度方面还面临某些挑战，如果这个挑战不予解决的话将无法被更广泛应用。”

与无线NOR的不同的是，嵌入式NOR领域的情况较好，后者的应用比较广泛。在嵌入NOR领域，SPI NOR也是赢家。旺宏电子、华邦电子和GigaDevice Semiconductor等渴望在这个增长型市场中获得一席之地的台湾地区厂商目前在SPI NOR领域远远领先于美光和Spansion，他们的方案侧重较低的密度和低廉的价格，因此得以赢得许多中国手机厂商的设计订单。

随着越来越多的供应商进入存储领域，激烈的价格竞争和市场份额争抢不可避免，尤其是对价格敏感的中国市场，Kispert给出的建议是：价格优势并非唯一的取胜关键，存储厂商需要认识到他们的长处，增强设计能力和客户支持，如何支持客户生产个性化产品将会是关键。

他坦言：“闪存是一个非常烧钱的行业，必须要投入大量的资金用于研发，想要从中获利也并非易事，未来能够存活的公司势必要能在市场上持续获利，并能持续投入资金进行研发。如果没有办法获利增长，最终只能走上整合这一条路。”

“在半导体行业，想要成功往往是先要赢得更多设计(design-win)。目前我们已经累计了相当数量的design-win，足以保障到2013年甚至2014年的营收都不断增长。” Kispert表示，“产品的可靠性和质量是Spansion关注的重点，预计到2013年，我们会将NAND闪存的工艺升级到32纳米，而NOR将转向45纳米，提供客户更小尺寸、更低成本、更高利润的产品。”

由于SPI NOR在移动领域中的优势地位，至少有三家供应商凭借在其它消费应用领域所取得的成功，提高了在总体NOR市场中的份额。这三家厂商是中国兆易创新、台湾旺宏电子和台湾华邦，去年他们合计占有SPI NOR出货量的80%以上。而且正是凭借在SPI NOR领域的突出表现，这三家厂商去年末合计占有总体NOR营业收入的28.5%，远高于2009年时的大约11%。在2009年的时候，旺宏和华邦根本无法与美国Spansion和美光等巨头相提并论，而兆易创新作为NOR供应商只是刚刚起步。

SPI NOR对于低端手机将尤其具有吸引力。低端手机特别在意成本，总是在设法降低材料成本。SPI NOR近期内也可能渗透二线功能手机，SPI NOR已经面临低端NAND和相变存储器等解决方案的竞争。相变存储器是另一种有可能在NOR应用领域取代NOR的存储器类型。

虽然从NOR渗透情况来看，多数应用市场领域目前已经饱和，但汽车领域仍可能呈现可观的增长。随着汽车越来越多地采用智能系统，比如自我监控以及安全与安防系统，NOR闪存内容将急剧增长。

DRAM受PC拖累显疲态，平板成需求新贵

自2010年第二季度DRAM营业收入触及108亿美元(IHS iSuppli数据)的高点之后，DRAM产业连续七个季度萎缩。除了今年第二季度短暂反弹以外，DRAM产业一直稳步下滑。

业界普遍认为DRAM需求不振应归因于PC销售低迷所致，由于受到总体经济状况不佳影响以及智能手机与平板电脑市场挤压，因此DRAM厂纷纷缩减资本支出，同时也把制程转换的进程放慢，这也可能是DRAM出货下降的原因。

另外，本寄望于Windows 8和超级本的PC厂商，希望借机能搭上顺风车，但现实还是有些残酷，英特尔倡导的超极本并没有像最初预期的那样在市场推开，销售情况不够亮丽。

从2012年的DRAM营收来看，根据市场研究机构TrendForce的数据显示，第三季的DRAM产值为64亿美元，比二季度缩减8.5%，各DRAM厂的营收普遍呈现衰退。从DRAM厂自有品牌内存营收排名来看，三星与SK海力士两大韩系厂的综合市占为64.2%，日系厂商尔必达市占仍居第三大(13.5%)，市占率呈现逆向增长。美光半导体则以约1.1%的差距仍居第四。

TrendForce指出，由于PC出货持续下降，年增长率衰退达5%，需求旺季不旺导致供过于求态势持续恶化，第三季2Gb单颗合约价从2012年七月份的1.11美元至九月底的0.86美元，大幅滑落22.5%。其它产品别如服务器内存与移动式内存的销售价格亦反应出跌价的趋势。

由于PC市场持续不给力，部分厂商已经开始将注意力转向热销的移动终端市场，其中以韩系厂商三星半导体以及日系厂商尔必达为最。

在IHS iSuppli给出的简报称，按比特出货量计算，第二季度PC占DRAM市场的49.0%，低于第一季度时的50.2%。这种下降令人瞩目，尤其是PC份额从未低于50%。同时，2012年全球每支智能手机所搭载的DRAM平均容量将增长近50%，达到666MB，4Gb芯片出货容量占整体智能手机用DRAM市场的37%，其次则为8Gb芯片，出货容量占据比例为36%。

预计2013年16G芯片将增长至15%，并在2013年与2014年分别超越4Gb与8Gb芯片，于2015年成为市场应用最大宗的DRAM芯片，市场占有率达56%。

不过IHS iSuppli预期，到2013年8Gb芯片将成为智能手机应用主流，占据市场比例将增加至46%，成为该市场的最大宗；至于4Gb芯片占据比例则将缩减至28%。而该机构也认为，随着DRAM组件密度不断增长，未来几年16Gb芯片也将逐渐占据更大的市场比例。预计2013年16G 芯片将增长至15%，并在2013年与2014年分别超越4Gb与8Gb芯片，于2015年成为市场应用最大宗的DRAM芯片，市场占有率达56%。

同时受到iPad的刺激，平板市场对DRAM存储需求大增，成为新的市场新贵，IHS iSuppli预测到2013年四季度，平板电脑占DRAM比特出货量的份额从2012年二季度的2.7%扩大到6.9%。

相比于智能手机的“标准”内存配置，平板电脑的DRAM搭载容量有所不同，因为其对内存的使用更加多样化，尤其是在NAND闪存搭载方面。有些制造商专注于生产像笔记本一样强大的平板电脑，而亚马逊等其它厂商则侧重于功能不那么强大的解决方案，比如有些只是整合了电子书阅读器和互联网浏览器的功能。因此，平板电脑在使用DRAM方面有更大的空间与灵活性。