理财规划师

参考网址：中国注册理财规划师协会

中国注册理财规划师协会CFP授权注册培训中心

理财规划师国家职业资格认证培训简章

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美国《福布斯》杂志曾列出本世纪十大最高收入职业，理财规划师名列第二
2005年全球最热门职业，位列中国未来十大高收入阶层

 

    理财规划师是综合运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务的人员。

    现代意义上的理财规划最早出现在美国，目前，全球很多国家有了“理财规划师”职业，是一个新兴的、人们趋之若鹜的热门职业。在国外，只有获得理财规划师资格的人员才能从事理财业务，因为专业的理财规划师要为客户提供全方位的专业理财计划，以专业化的金融知识，指导人们理财和制定投资计划，做到合理投资，规避金融风险，确保人们在复杂环境中的财务独立和金融安全，以满足客户长期的生活目标和财务目标。

    随着中国市场经济及经济全球化的迅猛发展，社会对理财规划人员的需求日趋旺盛，理财规划师成为又一个新兴的最热门、年收入最高的“金领”职业。但我国目前的人才市场中，一方面，中高级理财规划人员严重紧缺，供不应求；另一方面，现有的理财人员中绝大部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求，其价值远远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。

    经国家主管部门批准，我单位作为国家理财规划师职业资格报考与培训的权威机构，负责理财规划师国家职业资格考试的报名与培训工作，现将有关事项通知如下：

 

    培训认证对象

    从事理财规划工作及期望从事理财规划相关工作的人士，包括三大群体：

    →金融从业人士：理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件，是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书。

    →企业财务人员：通过培训和认证，提高企业财务管理人员综合的理财能力，为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才保证。

    →实力投资人：通过全面系统的综合理财专业培训，有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具，助您在投资领域领先一步，收益倍增。

 

    职业资格等级

    高级理财规划师（国家职业资格一级）、理财规划师（国家职业资格二级）、助理理财规划师（国家职业资格三级）

    申报条件

    ◆高级理财规划师（具备以下条件之一者）

    →本专业或相关专业博士毕业、2年以上工作经历；

    →本专业或相关专业硕士毕业、5年以上工作经历；

    →本专业或相关专业本科毕业、10年以上工作经历；

    →本专业或相关专业专科毕业、12年以上工作经历；

    →其他人员，20年以上工作经历。

    ◆理财规划师（具备以下条件之一者）

    →本专业或相关专业硕士毕业，2年以上工作经历；

    →本专业或相关专业本科毕业、5年以上工作经历；

    →本专业或相关专业专科毕业、7年以上工作经历；

    →其他人员，10年以上工作经历。

    ◆助理理财规划师（具备以下条件之一者）

     →大学本科毕业，从事或准备从事理财规划工作；

    →大学本科本专业或相关专业在校学生；

    →大学专科毕业，3年以上工作经历；

    →其他人员，5年以上工作经历。

    培训目标

    全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能；

    系统传授国际先进的理财规划专业工具；

    传播规范的现代国际理财服务理念；

    培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。

    培训内容

    参照国家理财规划师职业专业理论及技能要求，与国际先进的理财规划师教育要求接轨，结合中国的具体国情，全面讲授有关理财规划师职业的系统知识，为成功从事理财规划师工作打下坚实基础。

    培训方式

    课程讲授+案例分析+实务研讨+模拟操作+专题讲座

    考评方式

    考评分职业理论知识及职业行为能力两场。培训结束后，即安排考评。考评合格，即颁发《中华人民共和国职业资格证书》（高级理财规划师、理财规划师或助理理财规划师）。

    师资介绍（部分）

    杨晨  澳大利亚昆士兰州立大学工商管理硕士，获澳大利亚理财规划师协会理财规划证书、澳大利亚证券交易委员会从业证书、花旗银行基金、债券、外汇投资、保险等产品认证证书，受过花旗财富管理银行系统的销售培训，在国内外有近10年的管理咨询及金融零售的推广工作经验。

    刘峰  澳大利亚新南威尔士州立大学金融硕士，澳大利亚理财规划师协会会员,获得澳大利亚理财规划师协会和证券交易委员会各类资格和从业证书。长期就职于澳大利亚花旗银行贵宾理财中心，担任资深理财经理，为贵宾客户度身定制理财方案，连续多年获得花旗银行授予的“销售精英”和“销售冠军”称号，后担任澳洲花旗银行财富管理中心销售总监及支行行长一职。

现任荷兰银行有限公司中国区CEO兼支行行长。在理财经理队伍建设和管理、金融投资产品研发、投资咨询等方面具备非常丰富的管理和实战经验；对金融领域的各项政策法规及其发展趋势也有全面深刻的认识和预测能力。

    陈 涛  CFPCM资格持有人，香港理工大学CFPCM注册教育课程“基础财务策划”和“投资学”讲师，在香港和大陆都有丰富的培训和教学经验。曾为中国银行、招商银行、深圳发展银行、兴业银行、宏利人寿保险、美国友邦保险等多家大型金融机构提供针对中高层管理人员和业务人员的财务策划培训；也曾担任香港多所大专院校的个人财务策划课程的讲师，其中包括香港理工大学会计及金融学院的个人理财策划课程，以及香港树仁学院个人财务策划课程。

    宁海青  是东南亚知名的演说家、策划顾问、成功创富学的专家。香港新新投资股份有限公司顾问兼副总裁，新加坡高等企业管理研究中心高级专家，美国管理协会亚太管理高级讲师。

    张兆国  华中科技大学管理学院会计与财务金融系副主任、教授、博士生导师，兼任中国地质大学教授、华中农业大学教授。从事会计与财务教学和研究工作近30年，出版学术专著4部，主编教材和工具书10余部，发表学术论文190余篇，主持纵横向科研项目20余项，多家大型企业财务顾问，是国内有影响的财务专家。

    李明俊 博士，中国杰出的财税专家，实践与理论兼具，理财训练大师，美国培训与管理协会ASTD会员，美国国际训练协会AITA高级管理咨询顾问。

    周忠诚  知名财税专家，高级经济师，注册会计师，注册税务师。

    培训安排

    培训课时100—120标准学时，采取周末培训或集中脱产培训等灵活行式，常年培训，定期开班。培训地点在武汉大学内。

    课程特色

    国际课程、本土特色：借鉴国际CFP的培训标准，充分结合国内的实际情况，精选大量国内的实践案例，由具有从业及授课经验的专家授课。

    互动式教学：培训以讲授知识与体验式学习相结合；讲授知识框架，小组讨论和解答问题；邀请国内知名学者和商业精英分享成功经验。

    紧密结合实践：可根据学员的需求有针对性地设计培训方案，并有配套的个人理财客户关系技能提高课程可供选择。

    培训收益

    获取中华人民共和国理财规划师/高级理财规划师职业资格证书，赢得通往“金领”的镀金护照，挑战高薪，拥有自我；

    实用性的课程，全面提升您的专业理财知识与技巧，海内外资深理财专家，与您分享理财成功经验；

    学员自动加入理财规划师俱乐部，加入富贵阶层生活，互动式人脉资源，为您搭建财富新平台，获得一系列商业资源，定期与国际级理财大师面对面交流，为您筑造国内外知名企业高端的人脉平台;

    学员获准加入职业经理人俱乐部，享受会员服务，免费参加职业经理人培训涉及理财相关课程。

    报名事项

    1、报名资料：本人身份证及最高学历证书复印件各2份，近期免冠登记照片一寸3张、二寸2张。

    2、收费标准：助理理财规划师1800元；理财规划师3800元；高级理财规划师5600元。

以上费用为全程费用，包括：报名费、教材资料费、培训费、考试费、评审费、证书费等。

    3、报名时间：常年接受报名（节假日照常）。

    4、报名地址：武汉市武昌楚天都市花园D座9楼F室    邮编：430071

         电     话：027-87303730    63003073     87818489（FAX） 

         E—mail: [e-mail]    [e-mail]

 

     主管机关：中华人民共和国劳动和社会保障部

     主办机构：国家职业经理人资格认证湖北培训中心  

              武汉普诺管理咨询有限责任公司

              湖北普诺职业培训学校